كيفية حساب الأوزان الحافظة

هناك طرق متعددة لحساب الأوزان في الحافظة ؛ ومع ذلك ، تعتمد الطريقة الأكثر شيوعًا والمقبولة على نطاق واسع على القيمة الإجمالية للحافظة. تستخدم الطريقة الشائعة الأخرى عدد الوحدات المحتفظ بها مقارنة بإجمالي الوحدات الموجودة. لا يمثل وزن الأصل في الحافظة خطوة أخيرة في تحليل الحافظة ، ولكن يتم استخدامه ككتلة أساسية لاستكمال طرق أخرى لتحليل الحافظة.

باستخدام أوزان الأوراق المالية الخاصة بهم ، يمكن للمستثمرين حساب نسب مفيدة أخرى.

بناءً على قيمة الحافظة

خطوة

أضف قيمة كل استثمار في محفظتك لحساب إجمالي قيمة الحافظة. يمكنك العثور على هذه المعلومات في بيان الوساطة الخاص بك. على سبيل المثال ، أنت تملك أسهم في الشركة A و Company B و Company C. أنت تملك 700 دولار و 200 دولار و 800 دولار في السهم على التوالي. القيمة الإجمالية لمحفظتك هي 700 دولار بالإضافة إلى 200 دولار بالإضافة إلى 800 دولار ، أي ما يعادل 1700 دولار.

خطوة

ابحث عن قيمة الأصل الذي تريد تحديد الوزن له. في مثالنا ، إذا كنت تريد حساب وزن أسهم الشركة C في محفظتك ، فإن القيمة هي 800 دولار.

خطوة

قسّم قيمة الأصل على قيمة المحفظة لتحديد الوزن على أساس القيمة. في مثالنا ، يساوي 800 دولار مقسومًا على 1700 دولار وزن شركة C بنسبة 0.47 أو 47 بالمائة.

بناء على وحدات

خطوة

تحديد العدد الإجمالي لوحدات الأصول في محفظتك. في هذا المثال ، أنت تمتلك أسهمًا في الشركة E و Company F و Company G. أنت تمتلك 20 سهمًا و 40 سهمًا و 50 سهمًا على التوالي. إجمالي عدد وحدات الأصول هو 20 زائد 40 زائد 50 ، أي ما يعادل 110 سهم.

خطوة

حدد العدد الإجمالي للوحدات المملوكة التي تريد معرفة الوزن لها. في المثال الخاص بنا ، إذا كنت ترغب في العثور على الوزن حسب وحدة مخزون الشركة G ، فأنت تمتلك 50 وحدة.

خطوة

قسّم عدد وحدات الأصل على إجمالي عدد الوحدات. في مثالنا ، 50 مقسومًا على 110 يساوي وزن أسهم الشركة جي على 0.455 أو 45.5 في المائة في محفظة المستثمر.