كيفية حساب إجمالي العوائد

يهتم معظم المستثمرين بشيء واحد: العودة. إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لحساب أو قياس العائد الإجمالي هي استخدام العائد على الاستثمار المتري (العائد على الاستثمار). يتم حساب العائد على الاستثمار عن طريق تقسيم إجمالي عائد الاستثمار على التكلفة الأصلية للاستثمار. للقيام بذلك ، يجب أولاً حساب إجمالي مبلغ الدخل المكتسب للاستثمار خلال فترة زمنية محددة.

حساب إجمالي العوائد مع العائد على الاستثمار.

خطوة

تحديد تكلفة الاستثمار. هذا هو السعر الأصلي المدفوع. لنفترض أنك اشتريت 100 سهم من الأسهم مقابل 1000 دولار.

خطوة

حساب السعر الحالي للسهم. هذه هي القيمة الحالية للأصل. على سبيل المثال ، دعنا نقول أن قيمة مركز الأسهم الخاص بك قد ارتفعت إلى 1200 دولار في عام واحد.

خطوة

تحديد أي دخل إضافي مدفوع على مدار السنة من الأصل. الأشكال الشائعة للدخل هي الفائدة أو الأرباح. دعنا نقول أن الأسهم دفعت توزيعات نقدية بقيمة 1 دولار على كل الأسهم. حساب الدخل الإضافي هو: 100 دولار × 1 دولار = 100 دولار.

خطوة

حساب إجمالي أرباح الاستثمار على مدار العام. أضف ارتفاع سعر الأصول إلى أي دخل إضافي. الحساب هو (1200 دولار - 1000 دولار) + 100 دولار = 300 دولار.

خطوة

قسّم إجمالي عوائد الاستثمار للسنة على التكلفة الأصلية للأصل: 300 دولار / 1000 دولار = 0.3 أو 30 بالمائة.