جدول المحتويات:
ينتج عن إنشاء قائمة بأفضل الصناديق الاستثمارية أداءً تجميعيًا تعسفيًا إذا لم تكن معايير التقييم موحدة. على سبيل المثال ، قد ينظر أحد المحللين إلى العائدات الأخيرة فقط ، بينما ينظر محلل آخر إلى الأداء على المدى الطويل ، ويقدر المحلل الثالث نسب المصروفات والتنويع كأهم العوامل في أداء الدرجات. عند فحص قائمة من أفضل أصحاب الأداء في صناديق الاستثمار المشتركة ، يجب مراعاة عوامل التصنيف. من المهم أيضًا أن نتذكر أن البديهية الاستثمارية "الأداء السابق ليس ضمانًا للعوائد المستقبلية" تنطبق على جميع الاستثمارات.
أفضل أداء
البقاء ضمن سندات الأسهم والسندات الخاضعة للضريبة في الولايات المتحدة ، فإن أفضل 10 صناديق استثمار بناءً على عوائد 5 سنوات من 20 أبريل 2009 ، وحتى 30 أبريل 2014 ، تشمل صناديق رأس المال الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم ، بالإضافة إلى الصناديق. كل 10 تحمل تصنيفات Morningstar إما أربعة أو خمسة نجوم. يتصدر صندوق الاستثمار المشترك ، الذي يستثمر في كل من أسهم النمو والقيمة ، قائمة المؤدين. أنتجت PIMCO الأساسية (PIXDX) عائدات بنسبة 30.5 في المئة على مدى فترة 5 سنوات. يستثمر هذا الصندوق في المشتقات المالية على أساس الأسهم الأمريكية الكبيرة وسندات الشركات والسندات الحكومية.
الثانية والثالثة والرابعة
صندوق ماثيو 25 (MXXVX) هو ثاني أفضل أداء على أساس عائدات مدتها 5 سنوات ، وحقق 30.2 في المئة لهذه الفترة. أهم مقتنيات هذا الصندوق هي الأسهم ذات النمو الكبير مثل Apple Inc و Cabela's و MasterCard و FedEx و Google. من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار المبدئي البالغ 10000 دولار في أبريل 2009 إلى 37144 دولارًا بحلول 30 أبريل 2014. وفي المركز الثالث ، صندوق Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX) ، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة. حصل هذا الصندوق على عائد 29.05 في المئة لفترة 5 سنوات. ويأتي الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في الأسهم ذات القيمة المتوسطة ، Hotchkis و Wiley Value Opportunities (HWAAX) ، في المرتبة الرابعة ، حيث حقق عوائد بلغت 28.99 في المائة خلال هذه الفترة.
الخامس والسادس والسابع
يوجد في الصندوقين الخامس والسادس صندوقان صغيران ، صندوق Hodges Small Cap Fund (HDPSX) و PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). أنتجت HDPSX عائدا لمدة 5 سنوات من 28.83 في المئة. كسب PCKDX 27.37 في المئة خلال نفس الفترة. احتل المركز Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX) المركز السابع بين أفضل الشركات أداءً. يحاول هذا الصندوق عكس أرباح الأوراق المالية ضمن مؤشر S&P 500 Pure Value وحقق عوائد بلغت 26.92 في المائة خلال فترة 5 سنوات.
الثامن والتاسع والعاشر
يأتي صندوق PIMCO الثالث في أفضل 10 صناديق استثمار مشتركة أداءً في المرتبة 8. حقق صندوق PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) عائدات بلغت 26.05 بالمائة لفترة 5 سنوات. احتل المركز التاسع من قبل AMG Managers Skyline Special (SKSEX) ، وهو صندوق يستثمر بشكل أساسي في الأسهم ذات القيمة الصغيرة وكسب 25.37 في المائة من عائدات 5 سنوات. إن صندوق مارسكو المرن لرأس المال (MFCFX) ، الذي يستثمر في المراكز العشرة الأولى ، يستثمر بشكل رئيسي في أسهم النمو الكبيرة. حصلت MFCFX على عوائد قدرها 25.21 لفترة 5 سنوات.