جدول المحتويات:
المستثمرون استكشاف سوق الأوراق المالية مع نوايا لبناء الثروة. تمثل محفظة الأسهم الخاصة بك مجموعة من الاستثمارات التي تعد وسيلة لتحقيق هذه الغاية. تنسيق تكوين محفظة الأوراق المالية لتحقيق أهدافك.
هوية
تشير محفظة الأوراق المالية إلى تجميع الأسهم الفردية التي تمتلكها. تشمل حافظات الاستثمار الكاملة الأصول من مختلف الفئات ، مثل الأسهم والسندات والاحتياطيات النقدية. يمكنك أيضًا دمج الاستثمارات البديلة في محفظتك ، والتي تشمل صناديق الاستثمار العقاري والتحوطي.
المميزات
تصف البيانات المالية تشكيلة محفظة الأسهم الخاصة بك. تدرج كشوفات الوساطة النقدية الخاصة بك ، وضعك في الأسهم ، والمبلغ الإجمالي بالدولار لكل استثمار. تسمح لك تقنية المعلومات بتتبع الحافظة في الوقت الفعلي من خلال بوابات الويب الوساطة.
الاعتبارات
تنويع الحوافظ المالية هو استراتيجية استثمار تهدف إلى زيادة العائدات وتقليل المخاطر عبر مختلف السيناريوهات الاقتصادية. تشمل حافظات الأوراق المالية المتنوعة بشكل صحيح استثمارات من مختلف المناطق والصناعات وحجم الأعمال.
المفاهيم الخاطئة
لا توجد محفظة مقاس واحد يناسب الجميع مناسبة لجميع المستثمرين. على سبيل المثال ، يفضل المدخرين الأصغر سنا الرسملة الصغيرة ، أو أسهم النمو لتحقيق أرباحهم المحتملة. غير أن المتقاعدين ينجذبون عادة نحو شركات أقل خطورة وناضجة.
المخاطر
الحقائب المتنوعة لا يمكن القضاء على المخاطر المنهجية. ترتبط المخاطر المنهجية بفشل النظام المالي بأكمله.