ما هي ميزة الإخلاص الدرجة؟

خطوة

تختلف مزايا ومتطلبات فئة المزايا بين مختلف صناديق الاستثمار القائمة على مؤشر Fidelity ، بما في ذلك صناديق Spartan المنخفضة التكلفة. تتطلب أموال مؤشر Spartan ، والتي تتميز بالفعل بنسب نفقات أقل ، استثمارًا بحد أدنى 10،000 دولار لأسهم الفئة Advantage ، وتتطلب بعض صناديق المؤشرات الأخرى غير Spartan استثمارًا بقيمة 2500 دولار لهذه الفئة من الأسهم. تختلف تخفيضات نسبة المصاريف ، لكنها عادة ما تكون أقل بنسبة 60٪ تقريبًا من نفقات الأسهم العادية ، والمعروفة باسم أسهم فئة المستثمر. على سبيل المثال ، في وقت النشر ، كانت نسبة المصروفات الصافية لأسهم المستثمرون في صندوق Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Fund Class 0.23 بالمائة والحد الأدنى للاستثمار 2500 دولار. على النقيض من ذلك ، فإن أسهم فئة Advantage Class في الصندوق بلغت 0.09 بالمائة وتطلب حدًا أدنى قدره 10،000 دولار. تتطلب أسهم الفئة المؤسساتية Advantage الفئة الاستثمارية بحد أدنى 100 مليون دولار وعرضت نسب نفقات صافية أقل.

التفاصيل تختلف من الصندوق