كيفية حساب متوسط ​​العائد الشهري

عندما يستثمر الناس الأموال ، فإنهم يهتمون بالعائد الذي سيحصلون عليه ، سواء على المدى القصير أو الطويل. على مدار عام ، ستختلف عوائد معظم الاستثمارات من شهر لآخر. لكي يرى المستثمر كيف فعل أكثر من عام ، فقد ينظر إلى متوسط ​​العائد الشهري لهذا العام. هذا يعطيه شعوراً بكيفية أداء استثماراته خلال هذه الفترة بالذات.

غالبًا ما يحسب المستثمرون عوائد شهرية على أصول محفظتهم.

خطوة

تحديد العائد الكلي على مدار السنة. على سبيل المثال ، إذا اشتريت عصا في 1 كانون الثاني (يناير) مقابل 150 دولارًا ، وقمت ببيعها في 31 ديسمبر مقابل 168 دولارًا ، يكون إجمالي عائدك العام 18 دولارًا. نسبة عائدك هي 12 بالمائة ($ 18/150 دولار * 100).

خطوة

لتحديد متوسط ​​العائد الشهري ، قسّم العائد بالدولار على عدد الأشهر في الفترة. في هذه الحالة ، قسّم 18 دولارًا على 12 شهرًا للحصول على 1.50 دولار شهريًا.

خطوة

اتبع نفس النهج لتحديد متوسط ​​النسبة المئوية الشهرية للعائد: 12 بالمائة مقسومة على 12 شهرًا تساوي 1 بالمائة شهريًا.