جدول المحتويات:
توصي مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) بالاحتفاظ بسجلات جيدة ، لكنها لا تتطلب من الشركات أو الأفراد الاحتفاظ بسجلات مالية بأي شكل معين. إذا كنت تطالب بالمصروفات الطبية كخصم على ضرائبك ، فأنت بحاجة إلى الاحتفاظ بمستندات لاستخدامها في حالة المراجعة.في عملية التدقيق ، يجب أن تثبت لـ مصلحة الضرائب أن النفقات التي تطالب بها صالحة ، أو قد تكون هناك حاجة لدفع ضريبة دخل إضافية.
خطوة
قم بتسمية أقسام ملف الأكورديون أو مجلدات ملفات منفصلة مع فئات النفقات الطبية التي ستتمكن من المطالبة بها. ستحتاج إلى قسم للفواتير الطبية وفواتير الأسنان والوصفات الطبية والتأمين الطبي وتكاليف النقل. اعتمادًا على أنواع الرعاية الطبية التي تستخدمها أنت وعائلتك ، قد تحتاج إلى أقسام إضافية. على سبيل المثال ، إذا وصف طبيب طفلك دروسًا خصوصية ، فقم بإضافة قسم للنفقات التعليمية. وتشمل الاحتمالات الأخرى الرسوم القانونية المتكبدة للحصول على العلاج المناسب ورسوم المؤتمرات الطبية.
خطوة
إضافة ملاحظات إلى كل سجل مكتوب من حساب طبي عند الحصول عليها. يجب أن يحدد كل مستند من تكبد المصاريف - أنت أو أحد المعالين. يجب أن يتضمن السجل أيضًا اسم وعنوان الموفر وتاريخ المصاريف ونوع المصاريف والتكلفة. مصلحة الضرائب توصي بتتبع النفقات عند حدوثها. تشتمل السجلات المكتوبة على عناصر مثل الإيصالات والفواتير وقسائم المبيعات والشيكات الملغاة وبيانات بطاقات الائتمان وسجلات التحويلات الإلكترونية.
خطوة
أدخل تفاصيل السجل الطبي في جدول البيانات أو تطبيق التتبع. يمكنك إعداد جدول ورقة وقلم رصاص أو استخدام برامج الكمبيوتر لتتبع النفقات الطبية. يجب أن يتضمن جدول البيانات عمودًا لكل التفاصيل التي لاحظتها في السجل المكتوب. تنظيم الأعمدة بطريقة منطقية لك. يمكنك ، على سبيل المثال ، وضع التاريخ في العمود الأول ، ثم اسم الشخص المرتبط بالنفقات ونوع النفقات وما إلى ذلك. تتمتع تطبيقات جداول البيانات أو برامج التتبع المتخصصة بمزايا عديدة مقارنة بسجل مكتوب بخط اليد. على سبيل المثال ، سوف تسمح لك معظم البرامج بإعادة تنظيم ترتيب الأعمدة وفرز المعلومات حسب عامل محدد. سوف يمنحك نظام تتبع الكمبيوتر المجاميع تلقائيًا.
خطوة
ضع السجل المكتوب للنفقات في القسم المناسب من ملفاتك. احتفظ بالسجلات مرتبة حسب التاريخ داخل كل قسم من الملفات عن طريق وضع كل سجل جديد في مقدمة الملف أو خلفه.