جدول المحتويات:
مؤشرات سوق الأوراق المالية هي أدوات قيمة لجميع أنواع المستثمرين. سواء كنت تقوم بالتداول اليومي في السوق لتحقيق أرباح سريعة أو الاستثمار للتقاعد ، يجب أن تفهم المؤشرات وتستخدمها بفعالية. فهي تساعد في تقطير مجموعة كبيرة من المعلومات في رقم واحد ، وقياس أدائك مقابل المعايير وتحديد فرص التداول.
فريف
يتتبع مؤشر سوق الأسهم أداء مجموعة الأسهم بشكل أساسي. في حالة مؤشر داو جونز الصناعي ، تتكون هذه المجموعة من 30 سهماً فقط ، بينما يتكون مؤشر S&P 500 من 500 سهم مختلف. عندما تسمع أن مؤشر داو جونز ارتفع بنسبة 5 في المئة منذ بداية العام ، فهذا يعني أنه إذا كنت قد اشتريت مبلغًا مساويًا بالدولار من جميع الأسهم الثلاثين التي تشكل مؤشر داو جونز في الأول من يناير من العام ، فإن استثمارك قد نما بنسبة 5 بالمئة.
حساب المؤشرات
بشكل عام ، يعد حساب الفهرس أمرًا سهلاً إلى حد ما. إذا كان وزن المؤشر لكل سهم متساويًا ، فقم بحساب متوسط أسعار الأسهم للوصول إلى قيمة المؤشر. ومع ذلك ، إذا كانت الأسهم لها أوزان مختلفة - على سبيل المثال ، ترجيح تحدده القيمة السوقية لكل شركة - فأنت بحاجة إلى مضاعفة سعر كل سهم حسب وزن المؤشر الخاص به وتلخيص النتائج. تصبح العملية أكثر تعقيدًا إذا "تم تقسيم" بعض الأسهم ، بمعنى أن يتم استبدال كل سهم قديم بعدة أسهم جديدة ، أو هناك مدفوعات توزيعات أرباح. لتقييم تأثير مثل هذه الأحداث بدقة ، ستحتاج إلى ضبط الأسعار قبل حساب متوسطها.
إنشاء مؤشرات مخصصة
يمكنك إنشاء فهرس مخصص عن طريق تحديد مجموعة من الأسهم التي ترغب في تتبع أدائها كمجموعة. إذا كان لديك حساب سمسرة عبر الإنترنت ، فإن عملية إنشاء فهرس مخصص تتضمن فقط اختيار الأسهم التي تشكل الفهرس. يتم بعد ذلك حساب قيمة الفهرس بواسطة البرنامج ، مما يؤدي إلى إجراء جميع التعديلات اللازمة لمثل هذه الأحداث مثل عمليات تقسيم المدفوعات وتوزيعات الأرباح. عند اختيار الأسهم ، يمكنك التركيز ، من بين معايير أخرى ، على قطاع معين ، مثل سلاسل المطاعم متوسطة الحجم ، أو المناطق ، مثل الساحل الغربي أو الغرب الأوسط ، أو المخاطرة ، مثل مخزونات الطاقة عالية المخاطر.
باستخدام المؤشرات
يستخدم المستثمرون المؤشرات الأكثر شيوعًا لتقييم أدائهم. إذا كانت الأسهم الثلاثة للمطاعم متوسطة الحجم في حساب التقاعد الخاص بك قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط ، في حين أن مؤشر المطاعم متوسطة الحجم قد ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال نفس الفترة ، فأنت تعلم أنك حددت اختيارات سيئة للمخزون. هناك طريقة أخرى لاستخدام المؤشرات وهي مقارنة مؤشر مقابل آخر لتحديد الفرص. إذا ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز بنسبة 5 في المائة وارتفع مؤشر الخطوط الجوية بنسبة 0.5 في المائة فقط خلال نفس الفترة ، فقد تصبح أسهم شركات الطيران رخيصة نسبيًا وقد تتطلب نظرة ثانية. قبل الاستثمار النقدي ، يجب عليك بالطبع التفكير في العديد من القضايا الأخرى الخاصة بقطاع معين.