جدول المحتويات:
يحتوي المؤشر على أوراق مالية متعددة ، مثل الأسهم والسندات. إذا كنت تستثمر باتباع مؤشر ، فإنك تشتري الأوراق المالية نفسها التي يحتفظ بها المؤشر. سواء كنت تستثمر من خلال صندوق يتم تداوله في البورصة أو من خلال عمليات شراء فردية ، سترى أن بعض المقتنيات تحقق أداء أفضل من غيرها يحتفظ المؤشر الموزون بالتساوي بنفس المقدار بالدولار لكل ورقة أمان ، مما يسهل عليك تتبع الأداء.
نسبة الربح أو الخسارة
يمكنك حساب النسبة المئوية لكل مكاسب أو خسائر أمنية. على سبيل المثال ، قد يكون لمؤشر الأسهم الثلاثة أسهم XYZ ارتفعت بنسبة 10 بالمائة ، وفقد ABC 5 بالمائة ، وربما كسب DEF 3 بالمائة. إذا كان الفهرس الخاص بك موزون بالتساوي ، فقد بدأت بنفس المبلغ بالدولار في كل سهم. لذلك ، يمكنك ببساطة إضافة النسب المئوية وهذا هو إجمالي عائدك. في المثال ، سيكون لديك زائد 10 بالمائة ، ناقص 5 بالمائة و 3 بالمائة زائد. إجمالي العائد سيكون 8 في المئة.
مبالغ الدولار
يمكنك استخدام الدولارات الفعلية بدلاً من النسب المئوية. يمكنك إضافة وطرح المكاسب والخسائر بالدولار. إذا حقق أحد الأسهم 100 دولار ، وخسر آخر 50 دولارًا ، وخسر آخر 25 دولارًا ، و 100-50 + 25 يساوي 75. لقد ربحت 75 دولارًا على الاستثمار المجمع في المؤشر.