جدول المحتويات:
تتيح لك البيانات السنوية (YTD) السنوية حتى الآن مقارنة الأداء الحالي عبر فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال ، إذا كانت محفظتك قد ارتفعت بنسبة 4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام ، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت في طريقها للتغلب على العائد البالغ 10 في المائة الذي حققته في العام السابق. يتيح لك تحويل مقاييس الأداء إلى نسبة مئوية سنوية إجراء مقارنة شاملة أكثر جدوى.
اتبع الصيغة
لتوسيط البيانات ، قسّم القيمة الحالية على قيمة الاستثمار الأولية. ثم ، رفع النتيجة إلى 12 مقسومًا على عدد الأشهر التي انقضت. ثالثًا ، قم بطرح 1. رابعًا ، اضرب في 100. على سبيل المثال ، قل أن محفظتك بلغت قيمتها 1000 دولار في بداية العام ، وقدرها 1040 دولارًا بعد خمسة أشهر في نهاية مايو. قسّم 1،040 دولارًا على 1000 دولار لتحصل على 1.04. بعد ذلك ، ارفع 1.04 إلى 12/5 ، أو 2.4 ، للحصول على 1.0987. ثالثًا ، اطرح 1 من 1.0987 لتحصل على 0.0987. رابعًا ، اضرب في 100 للعثور على عائدك السنوي سيكون 9.87 بالمائة.