كيفية الإبلاغ عن دخل العجز في الإقرار الضريبي الخاص بك

إذا كنت تتقاعد بسبب الإعاقة ، فيجب الإبلاغ عن المبلغ الذي تتلقاه كدخل خاضع للضريبة ، مع بعض الاستثناءات. إذا كنت قد ساهمت في تكلفة المعاش أو معاش العجز ، فإن المبلغ الذي ساهمت به لا يخضع للضريبة. إذا كان مبلغ العجز الخاص بك يشمل سداد المصاريف الطبية ، فإن هذا المبلغ غير خاضع للضريبة أيضًا. على الرغم من أن دافع المعاش أو الأقساط يجب عليه تحديد المبلغ الخاضع للضريبة مسبقًا ، تحقق دائمًا من المعلومات ثم تابع للإبلاغ عن دخل العجز عند الإقرار الضريبي.

خطوة

تفضل بزيارة موقع مصلحة الضرائب واحصل على نسخة من نموذج الضرائب الذي يناسب وضعك الضريبي. تتضمن النماذج 1040-A للإقرارات الضريبية البسيطة ، و 1040 لأولئك الذين يمتلكون مشروعًا تجاريًا أو تفصيلًا للخصومات ونموذج 1040-NR لغير المقيمين في الولايات المتحدة.

خطوة

ارجع إلى النموذج 1099-R ، الإطار 2 أ ، لمعرفة مقدار إيرادات العجز التي تم استلامها خلال السنة الضريبية. تحديد ما إذا كانت الإعاقة التي تم تلقيها قبل بلوغ الحد الأدنى لسن التقاعد أو بعده. يحدد صاحب العمل هذا العمر مسبقًا.

خطوة

أدخل المبلغ من المربع 2 أ في السطر 7 من النموذج 1040-A أو النموذج 1040 إذا تم استلام المبلغ قبل بلوغ الحد الأدنى لسن التقاعد. قم بالإبلاغ عن المبلغ الوارد في الإطار 2 أ على السطر 12 أ و 12 ب من النموذج 1040-أ ، أو على السطر 16 أ و 16 ب من النموذج 1040 إذا تم استلام المبلغ بعد بلوغ الحد الأدنى لسن التقاعد.