جدول المحتويات:
يُبلغ نموذج مصلحة الضرائب الأمريكية رقم 1099-R عن جميع التوزيعات التي أخذتها من حسابات التقاعد IRA أو 401k خلال السنة التقويمية ، سواء كانت تلك المبالغ خاضعة للضريبة أم لا. يجب الإبلاغ عن جميع التوزيعات وحساب مبلغ خاضع للضريبة يتم إدخاله بعد ذلك في نموذج الإقرار الضريبي الفيدرالي 1040 وعودة الولاية. لحسن الحظ ، عادةً ما يكمل تقديم 1040 جزءًا كبيرًا من العمل المطلوب للإعادة الضريبية للدولة. سيوفر نموذج 1099-R المعلومات المتبقية التي ستحتاج إليها لتقديم ضرائب الولاية بشكل صحيح.
خطوة
خذ التوزيع. لتلقي 1099-R ، يجب عليك سحب الأموال من واحد أو أكثر من حسابات التقاعد الخاصة بك. سيتم الإبلاغ عن هذا السحب إلى دائرة الإيرادات الداخلية كتوزيع. سوف تتلقى 1099-R لكل حساب التقاعد الذي سحبت منه الأموال خلال العام.
خطوة
جمع كل النماذج 1099-R. لا يمكنك تقديم الضرائب الخاصة بك حتى تتلقى 1099-R لكل حساب قمت بسحب منه. إذا لم تكن قد استلمت نماذج 1099-R المتوقعة بحلول منتصف فبراير ، فاتصل بمسؤول خطة التقاعد واطلب نسخة أخرى. يمكنك أيضًا الوصول إلى نماذج 1099-R عبر الإنترنت.
خطوة
ملف الضرائب الخاصة بك. سيكون لكل 1099-R أوراق منفصلة يمكنك استخدامها لتقديم الإقرارات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية. قد يختلف إجراء تقديم الإقرارات الضريبية للدولة ، حسب المكان الذي تعيش فيه ، ولكن في معظم الحالات ، ستقوم ببساطة بنقل المبالغ من نماذج 1009-R إلى الإقرار الضريبي الفيدرالي 1040. إذا تم حجب ضرائب الولاية عن توزيعات حساب التقاعد الخاص بك ، فأدخل المبلغ الإجمالي المحتجز عند الإقرار الضريبي الخاص بالولاية. استشر هيئة الضرائب في الولاية لتحديد أي متطلبات أخرى لحفظ الملفات تخص ولايتك.