جدول المحتويات:
إذا كنت تملك أسهمًا أو سنداتًا أو أوراقًا مالية أخرى ، فيمكنك قياس مدى نشاطك في الشراء والبيع من خلال حساب معدل دوران المحفظة ، وهي نسبة المشتريات أو المبيعات إلى متوسط حجم المحفظة. هذه الإحصائية مهمة ، لأن نسبة الدوران المرتفعة يمكن أن تزيد من تكاليف المعاملات الخاصة بك وربما فاتورة الضرائب. إذا قمت بشراء صناديق الاستثمار المشترك ، فإن معدل دوران الحافظة يشير إلى مدى تداول مدير الصندوق بقوة ، وبالتالي ، إلى أي مدى يمكنك أن تتوقع أن تدفعه في نفقات الصندوق.
خطوة
حساب متوسط حجم المحفظة الخاصة بك. لفترة معينة ، أضف قيمة البداية والنهاية لمحفظتك ، ثم قسّم الرقم على اثنين. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد حساب قيمة مبيعات شهرية تبلغ قيمتها 22000 دولار في 1 أبريل و 22900 دولار في 30 أبريل. متوسط حجم المحفظة 22000 دولار بالإضافة إلى 22900 دولار مقسومًا على 2 أو 22.450 دولار.
خطوة
الرقم مشترياتك للفترة. أضف معًا المبالغ التي أنفقتها خلال الفترة لشراء الأوراق المالية. قل ، على سبيل المثال ، أنفقت 2000 دولار.
خطوة
أضف القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي قمت ببيعها خلال هذه الفترة. على سبيل المثال ، ربما قمت ببيع 1400 دولار من الأوراق المالية في أبريل.
خطوة
قسّم أقل المشتريات والمبيعات على متوسط قيمة الحافظة. في هذا المثال ، اشتريت أكثر مما قمت ببيعه ، لذا قسّم المبلغ المباع ، 1400 دولار ، على متوسط القيمة ، 22.450 دولارًا. والنتيجة ، 6.24 في المائة ، هي دوران محفظتك الشهرية. يمكنك تحديد حجم التداول الأسبوعي أو السنوي بطريقة مماثلة.