جدول المحتويات:
من خلال حساب العائد التاريخي ، يمكنك تقييم كيفية تغير قيمة السهم مع مرور الوقت. الصيغة الأساسية لمعدل العائد التاريخي هي القيمة الجديدة مطروحًا منها القيمة القديمة مقسومة على القيمة الجديدة.
الحصول على معلومات تاريخية
ابحث عن بيانات الأسعار التاريخية للسهم الذي تريد قياسه. توفر Yahoo المالية معلومات شاملة حول سعر السهم. للحصول على معلومات الأسهم من موقع Yahoo Finance ، ابحث عن الأسهم حسب اسم السهم أو رمز الأسهم. في صفحة ملخص الأسهم ، حدد الأسعار التاريخية. أدخل نطاق التاريخ للفترة التاريخية التي تريد قياسها واخترها تنزيل إلى جدول البيانات.
بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على معلومات الأسهم من موقع ويب آخر للمعلومات المالية ، مثل MarketWatch أو مباشرة من بورصة مثل Nasdaq. تقوم العديد من الشركات أيضًا بتوفير هذه البيانات في جزء علاقات المستثمر من مواقعها على الويب.
احسب العائد
- افتح بيانات سعر السهم في برنامج جدول مثل Microsoft Excel. فرز البيانات بحيث يعرض العمود الأول التواريخ التاريخية بالترتيب التنازلي ، بينما يحتوي العمود الثاني على سعر السهم المقابل في ذلك التاريخ. حذف أي أعمدة المسمى فتح ، عالية ، منخفضة ، إغلاق و الصوت. لن تحتاج تلك المعلومات لحساب العائد.
- طرح بداية تعديل سعر الإغلاق من إنهاء ضبط سعر الإغلاق للفترة التي تريد قياسها. على سبيل المثال ، لنفترض أنك تقيس العائد التاريخي للسهم لعام 2014. إذا كان سعر الإغلاق المعدل 100 دولار في 1 يناير 2014 ، و 150 دولارًا في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 ، يكون الفرق هو 50 دولارًا.
- قسّم الفرق بين سعر الإغلاق ونهاية الإغلاق عن طريق بداية سعر الإغلاق. في هذا المثال ، سيكون هذا هو الفرق البالغ 50 دولارًا مقسومًا على بداية الإغلاق المعدل 100 دولار أو 0.5. هذا الحساب يدل على ذلك شهدت الأسهم عائد تاريخي 50 في المئة خلال الفترة المحددة.
العائد التاريخي للاستثمارات الأخرى
يمكنك قياس العائد التاريخي لأي استثمار ، وليس مجرد سهم واحد. على سبيل المثال ، يمكنك قياس العائد التاريخي لكامل S&P 500 من خلال الحصول على الأسعار التاريخية من صفحة Yahoo Finance. يمكنك أيضًا البحث عن بيانات حول محدد صندوق مشترك أو صندوق مؤشر. اتبع نفس الصيغة - السعر الجديد مطروحًا منه السعر القديم مقسومًا على السعر القديم - لقياس العائد التاريخي للأصل المادي ، مثل الاستثمار العقاري أو المعادن الثمينة أو العناصر القابلة للتحصيل.