جدول المحتويات:
يتطلب تحديد أفضل 5 أسهم للاستثمار من بين 10000 سهم فحصًا وفقًا لمعايير محددة. هناك العديد من طرق اختيار الأسهم بما في ذلك مراجعات مربع النمط ، وتحليل فئة الأصول ، وتحليل الصناعة ، وزيادة الدخل أو السعر. يوصي معظم المحللين بمحفظة متنوعة.
التاريخ
طُبعت آراء حول أفضل الأسهم للاستثمار في الصحف منذ أن بدأت بورصة نيويورك في الإبلاغ عن إنهاء أسعار الأسهم اليومية ، ولكن التلفزيون الكبلي والإنترنت خلق وصولاً فوريًا للمستثمرين. تنشر معظم شركات الوساطة اليوم محفظة موصى بها مقسمة إلى فئات شائعة (عادة ما تكون صناعات أو فئة أصول). يتم وزن الفئات وفقًا لتوزيع الأصول الموصى به من قبل المحللين. يتم تعديل المحفظة مع تغير السوق وتغير الآراء المتوقعة حول الأسهم الفردية.
وظيفة
لتحديد أفضل 5 أسهم ، يجب على المستثمرين النظر في هدفهم الاستثماري ، والتسامح مع المخاطر ، وتخصيص أصول المحفظة الحالية ، ومقدار الأموال المتاحة للاستثمار. إن امتلاك أفضل 5 أسهم في نفس المحفظة سوف يشمل تخصيص الأصول المتنوعة. سيتم تعديل المبلغ المستثمر في كل سهم لتلبية احتياجات الفرد.
أنواع
تتيح شاشات فرز الأسهم عبر الإنترنت للمستثمرين تحديد المعايير للعثور على اختيارات مطابقة الأسهم. إن أهم خمسة أسهم تستثمر فيها سيكون لها الخصائص التالية: النمو العدواني - ابحث عن الأسهم في صناعات جديدة أو سريعة النمو. الأسهم في هذه الفئة تعتبر مخاطرة ومتقلبة. لديهم القدرة على تقلبات كبيرة في الأسعار (صعودا وهبوطا على حد سواء). معدل نمو أرباح 5 سنوات سيكون 30٪ على الأقل. النمو - هذه الأسهم في صناعة من المتوقع أن تشهد نمواً مستمراً. يتم إعادة استثمار الأرباح في الشركة ، وبالتالي قد لا تدفع أرباحًا. تُظهر نسبة السعر إلى الأرباح اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا. معدل نمو أرباح الخمس سنوات سيكون 20٪. النمو والدخل - الشركات الكبرى تدفع أرباح الأسهم وتزيد من ارتفاع الأسعار. عادة ما يكونوا قادة في الصناعة لديهم حصة سوقية كافية لإعادة توجيه بعض الأرباح إلى حملة الأسهم. يجب أن يكون العائد على حقوق المساهمين 10٪ على الأقل مع عائد أرباح لا يقل عن ½٪. الدخل - للسهم تاريخ في دفع أرباح عالية ، ويفضل أن يزداد هذا المبلغ. أسهم الدخل عادة ما تكون منظمات أكبر في الصناعات الناضجة. يجب أن يكون العائد على الأرباح 4٪ على الأقل. الأسهم الأجنبية - يتيح لك الاستثمار في الشركات خارج الولايات المتحدة الاستفادة من الأسواق التي قد ترتفع مع انخفاض أسواق الولايات المتحدة. ابحث عن إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) في الأسواق العالمية المتنامية. ADRs يمكن العثور عليها في جميع فئات الأوراق المالية الأخرى. قد تعتبر أكثر خطورة من الشركات المحلية بسبب المخاطر الإضافية المتمثلة في أسعار صرف العملات ومشاركة الحكومة الأجنبية والتقارير المالية المتراخية.
المفاهيم الخاطئة
لا توجد فئة واحدة من الأسهم تعمل بشكل أفضل من جميع الفئات الأخرى بمرور الوقت. تتبع Ebbotson أداء الاستثمارات لعقود من الزمن ويظهر بوضوح أن أي فئة واحدة يمكن أن ترتفع سنة واحدة وفي اليوم التالي. أظهرت مجموعة متنوعة من الأوراق المالية أداءً أفضل من محاولات استضافة القائد الأعلى.
هوية
يجب أن يكون لأعلى 5 أسهم تستثمر فيها تاريخ من زيادة نسب PE ، وزيادة الإيرادات ، ومستوى المخاطرة تمشيا مع مستوى تحمّل المستثمرين ، وتوقعات استمرار العائدات الإيجابية.
نظريات / التكهنات
يستخدم بعض المستثمرين "التوقيت" لتحديد الأسهم بناءً على ما إذا كانوا يعتقدون أن السعر سيرتفع أو ينخفض. ينطوي تحديد أسعار الأسهم أو إجمالي العوائد لتفسير حركة الأسهم التالية على تحليل يومي دقيق.