جدول المحتويات:
نظرًا لارتفاع تكلفة الصيانة ، كانت صناديق الاستثمار عادةً مخصصة فقط لتلك الشركات أو الأفراد ذوي الأصول الكبيرة. كانت الصناديق الصغيرة والمتوسطة الحجم نادرة بسبب تكلفة الاحتفاظ بها. ومع ذلك ، مع ظهور الموردين لصناديق الاستثمار الذين يستهدفون بشكل خاص الصناديق الصغيرة والمتوسطة الحجم ، يمكن لأي شخص بدء الصندوق. سوف يأخذك هذا المقال إلى هيكل الصندوق وإدارته وعملياته وحوكمته. كما سيساعد في تجزئة العميل وبناء علاقات العملاء.
كيفية بناء صندوق الاستثمار
خطوة
اختيار هيكل الصندوق. الهياكل المختلفة لها آثار قانونية وضريبية متباينة. يتم إنشاء بعض الصناديق كشركات تشغيل بينما يتم إنشاء صناديق أخرى كصناديق استئمانية. استشر الضريبة والاستشارات القانونية الخاصة بك للاستراتيجية المناسبة في الولاية القضائية المحلية الخاصة بك.
خطوة
اتخاذ قرار بشأن مصدر إدارة الأموال. تعمل بعض الشركات من الإدارة الداخلية فقط ، أي أنها تعتمد على مديري الأصول الخاصة بهم لإدارة الأموال. يختار البعض الآخر استشارة مديري الأموال الخارجيين ، خاصة في المناطق المتخصصة. من الممكن أيضًا الحفاظ على مزيج من مديري الصناديق الداخليين والخارجيين.
خطوة
استئجار مدقق حسابات ، مستشار قانوني وأمين. سيقوم أمين الحفظ بالتنسيق بشكل أساسي مع محاسب الصندوق ومحاسب الحسابات. يجب أن يتخصص المستشار القانوني في قانون الأوراق المالية ويجب أن يتمتع مدقق الحسابات بخبرة في مجال صناعة صناديق الاستثمار. يجب أن تتم عمليات التدقيق بشكل منتظم.
خطوة
قم بتخصيص عرض أموالك لعملائك. على الرغم من أن الصندوق يتم تجميعه معًا بشكل تقليدي ، يمكنك إنشاء فئات مختلفة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائك من خلال استثمارات صغيرة وتلك ذات الاستثمارات الكبيرة. التفريق بين الاثنين عن طريق التسعير.
خطوة
أفضل طريقة لكسب علاقات العملاء وبناءها هي الحفاظ على معدلات نفقات الإدارة منخفضة ؛ 2.5 ٪ متوسط. كصندوق جديد ، يمكنك التفاخر بعمليات أكثر كفاءة والالتزام بتخفيض تكلفة الملكية عن طريق الحفاظ على نسبة دون المتوسط ، على الأقل حتى تقوم بإنشاء العلامة التجارية لشركتك.